Гуцериевы намерены провести IPO до 20% обыкновенных акций «Русснефти»


© РИА Новости. Сергей КузнецовПерейти в фотобанк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм. Компания Belyrian Holdings Limited, бенефициарными владельцами которой являются члены семьи Гуцериевых, — намерена разместить в рамках IPO на Московской бирже до 20% обыкновенных акций «Русснефти», что составляет около 15% уставного капитала, говорится в сообщении нефтяной компании.


© РИА Новости. Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанк»Русснефть» провела дробление акций в преддверии IPO»ВТБ Капитал» и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения, «Атон» и БКС — совместными букраннерами, «ЕФГ Управление Активами» и ИК «Ай Ти Инвест» — ко-лид менеджерами, Lecap — юридическим консультантом «Русснефти».

Предложение запланировано на четвертый квартал и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи. Компания ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня.

«Русснефть» и Belyrian Holdings Limited планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после IPO. Другой акционер — компания Glencore, согласно сообщению «Русснефти», дал согласие на 180-дневный запрет на продажу акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября.

«В отличие от приватизированных компаний «Русснефть» развивалась органически, достигнув существенной базы запасов с уровнем свыше 200 миллионов тонн на текущий день. За последние несколько лет «Русснефти» удалось существенно оптимизировать портфель активов, запустить программу повышения операционной эффективности и оптимизировать структуру капитала, что позволило значительно снизить уровень долговой нагрузки», — заявил Михаил Гуцериев, возглавляющий совет директоров компании.

«Листинг акций на Московской бирже откроет для компании доступ к рынку акционерного капитала и будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Мы надеемся, что IPO «Русснефти» заинтересует широкий круг инвесторов, предоставив уникальную возможность инвестирования в растущую независимую нефтегазовую компанию», — добавил он.

Источник: ria.ru

Добавить комментарий